传媒行业9月报：再次关注游戏、顺周期白马；不断关注中国大模型商用进度

传媒业9 月报。传媒依据网易财经引用科创板日报，行业在第一批8 家根据办理备案大模型企业中，月报游戏包含北京市5 支大模型商品百度文心一言、再次注中抖音上的关注国云雀、百川智能化的顺周商用百川大模型、清华系AI 企业智谱锦绣集团旗下的期白智谱清言及其中国科学院的紫东鸿蒙；及上海市3 支大模型商品周武王的商量SenseChat、MiniMax 的马不模型ABAB 大模型、上海市人工智能实验室的断关秀才通用性大模型。

    半年报汇总：文化传媒行业景气指数进一步转暖；2023 年二季度，进度总体来看，传媒传媒业实现营业收入1221.2 亿人民币，行业同比上涨8.7%，月报游戏环比上升12.5%。再次注中完成归母净利116.44亿人民币，关注国同比减少8.8%，环比上升10.7%。在其中手机游戏、广告宣传、影视剧、出版业各自实现营收241.4、389.9、27.9、360.8 亿人民币，各自同比增加7%、17%、-12%、7%；完成归母净利28.9、29.3、2.9、57.1 亿人民币，各自同比增加-19%、16%、-36%、8%。

    密切关注手机游戏：三七互娱、恺英网络、吉比特、宝通科技、世纪华通、盛天网络、姚记科技、巨人网络等。AI 运用方位关心后半年全产业链落地式与兑付节奏感，密切关注国外催化反应，关心昆仑万维、焦点科技、掌阅科技、紫天科技、中文在线等。

    顺周期方位，大家密切关注政策驱动中的香港股市互联网技术机遇。可以关注腾讯股份、快手视频-W、网易游戏-S、bilbil-W 等，及其高品质营销推广股票关心分众传媒、兆讯传媒，影视类关心阿里影业、国产电影、万达电影等。

    香港股市互联网技术。这周（2023.8.25-2023.9.01）关键香港股市互联网企业股票涨幅前三网易音乐（14.25%）、映宇宙空间（7.14%）、网龙公司（6.88%），股票涨幅后三快手-W（-5.45%）、同程旅游（-7.28%）、美团外卖-W（-8.21%）。

    华泰组成8 月行情。华泰文化传媒8 月组成月度降低1.61%，申银万国文化传媒大盘上涨1.67%，沪深指数300 指数下降5.7%。

    华泰文化传媒9 月组成。腾讯股份（15%）、快手视频-W（20%）、三七互娱（20%）、恺英网络（25%）、吉比特（10%）、宝通科技（10%）。

    风险防范：股票板块销售业绩大跳水，休闲消费恢复大跳水。

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